香港特别行政区政府于 2023 年初发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》,其中之一是成立家族办公室服务网络,借以推动吸引更多家族办公室落户香港的工作。香港永明金融配合政府政策,早着先机大力推动家族办公室发展生态圈,提供财富传承的高端服务增值配套,满足市场需求,为高端客户提供更到位的服务。

香港永明金融 ( 下称「Sun Life 永明」) 荣获新城财经台《大湾区保险业大奖2024-香港及澳门》的「杰出财富传承贡献奖(家族办公室)」,展示Sun Life 永明积极投入并推动香港家族办公室优势及高增值配套服务,以及致力协作香港发展家族办公室生态圈。Sun Life 永明身体力行,Sun Life 永明近年积极举办及支持与家族办工室发展的有关工作。

Sun Life 永明邀请InvestHK投资推广署举家族办公室研讨会

2023年第四季Sun Life 永明作为首间保险公司,邀请InvestHK投资推广署举行「并肩全球·领先亚洲」家族办公室研讨会。此次研讨会精英汇聚、宾朋满座,超过100间合作伙伴参与,共赴这场财富盛宴。

现场嘉宾包括香港特别行政区政府投资推广署香港家族办公室高级副总裁唐锐(Polly Tang) 女士、毕马威税务合伙人李文杲(Travis Lee)先生及瑞致达公司(卓佳) 执行董事徐永强先生,他们分别带来了香港家族办公室机遇与优势及政府政策、「香港家族办公室的税务管理及家族信托规划及治理、风险与合规等主题的精彩演说分享。

首间保险公司与香港恒生大学专业进修学院合办的全港首个家族办公室培训证书课程

2024年第一季 Sun Life 永明作为首间保险公司,与香港恒生大学专业进修学院合办「当代高净值人士财务策划及家族办公室培训证书课程」,全方位针对高净值人士客户的独特需要,一起推动香港家族传承。课程旨在培育及吸引更多与时并进的保险业前线及后勤人才,共同发展及推广香港高资产净值及家族办公室配套服务。该课程并于6月28日假恒生大学袁炳涛校园学院礼堂举行首届毕业礼,毕业礼当日有超过650名Sun Life 永明香港理财顾问,经纪及员工完成课程获颁受证书,其中包括142名专诚由内地到香港学习的学员。这个培训课程对提升保险业界的专业水平具有重大意义。

Sun Life 永明与财经广播媒体新城财经台合力推动家族办公室

新城财经台与香港恒生大学合作,并得到永明香港全力支持及率先推动首季《继。族。财富》节目,专访家族掌舵人的传承理念。并于2024年3月4日成功合办首届《亚太区家族办公室发展论坛》。此次活动十分荣幸邀请了多位政、商界翘楚及学者出席,包括香港恒生大学校长何顺文、香港永明金融有限公司行政总裁林嘉言等嘉宾,可谓星光熠熠。香港特别行政区财经事务及库务局署理局长陈浩濂先生担任午餐会演讲嘉宾,团结香港基金主席陈智思先生、香港恒生大学校长何顺文先生、香港永明金融有限公司行政总裁林嘉言先生、新城广播有限公司董事总经理宋文鿋先生于会上致辞分享意见,探讨家族办公室相关的多个重要议题,协力推动香港发展家族办公室生态圈。

Sun Life 永明举办「探讨高端客户需求改变及机遇」圆桌论坛

Sun Life 永明于2024 年 4 月 25 日在香港丽思卡尔顿酒店举行以「探讨高端客户需求改变及机遇」为题的圆桌论坛,让理财顾问了解在当下急速转变及存在很多不确定性的经济环境下,家族办公室的高端客户所面对的各种挑战,以及所需要的专业增值服务配套。

Sun Life 永明邀请了多位重量级专业人士出席圆桌论坛,包括翟氏有限法律责任合伙律师行合伙人翟文礼先生、毕马威税务合伙人李文杲先生、瑞致达公司(卓佳)执行董事徐永强先生,以及香港永明金融有限公司人寿及康健业务总经理杨娟女士。 会上亦介绍了Sun Life 永明因应当前需要而在产品和服务上作出的策略性调整,以及为理财顾问安排的各项专业进修课程、工作坊及交流会等等,使他们能够提升自己的专业知识和能力,抓紧时代机遇,满足高端客户的需求,从而为他们提供最适切的服务。

《环球税务及传承规划研讨会》

Sun Life永明分别于7月16日及7月26日,于在线及假香港丽思卡尔顿酒店举办《环球税务及传承规划研讨会》,活动中由KPMG毕马威税务合伙人李文杲为一众Sun Life 永明理财顾问,业务伙伴及家族办公室业务成员深入讲解关于环球税务及传承规划的专业见解,以提升业界对环球税务及传承规划的专业知识。

大会邀请了香港特别行政区财经事务及库务局署理局长陈浩濂先生、香港恒生大学校长何顺文先生、香港永明金融有限公司行政总裁林嘉言先生上台致辞。新城广播有限公司董事总经理宋文鿋先生与一众嘉宾大合照。

保险业监管局首任主席 郑慕智博士颁发「杰出财富传承贡献奖(家族办公室)」予香港永明金融。